Di zaman kuno, beberapa penyihir menikahi familiar mereka, yang telah mengambil wujud manusia, sehingga melahirkan garis keturunan ogre. Salah satu ogre tersebut adalah Morihito Otogi, yang meskipun terlihat sepenuhnya manusia, masih mempertahankan kekuatan garis keturunannya yang tidak manusiawi. Nico Wakatsuki adalah seorang penyihir muda dan teman masa kecil Morihito, tetapi sebagai bagian dari pendidikannya, dia harus pergi ke Tanah Suci Penyihir untuk berlatih dan berpisah dengan Morihito.
Bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum tahun pertama Morihito di sekolah menengah, Nico kembali ke rumah dengan satu tujuan: untuk mengklaim dia sebagai familiarnya. Meskipun sebagian besar penyihir memilih kucing atau kelelawar, Nico menaruh hatinya pada Morihito dalam lebih dari satu cara. Meskipun tampaknya tidak menyadari perasaan sebenarnya, Morihito dan Nico akhirnya tinggal bersama di bawah satu atap dengan kedua orang tua Morihito di tempat lain. Meskipun pada awalnya enggan, Morihito menerima peran barunya, bertekad untuk membantu Nico menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat manusia dan melindunginya dari bencana yang ditakdirkan.
[Ditulis oleh MAL Penulisan Ulang]
