Nico Wakatsuki telah menyelesaikan enam tahun pelatihan penyihirnya dan pindah kembali ke kota sendirian. Sebagai penyihir baru, dia harus memilih yang akrab untuk menemaninya. Namun, tidak seperti penyihir lainnya, dia ingin memilih yang tidak familiar. Tidak ada teman yang lebih baik dari Morihito “Moi” Otogi – teman masa kecilnya yang kebetulan adalah seorang raksasa. Morihito sangat menentang menjadi pelayannya, tetapi dia dengan enggan menerima nasibnya setelah mengetahui bahwa kutukan akan mengembalikannya ke dalam hibrida sapi-sapi yang aneh jika dia tidak mematuhi perintah penyihir.
Karena ayah Morihito berangkat untuk perjalanan bisnis dan ibu Nico yang tertinggal di tanah suci para penyihir, kedua remaja itu menemukan diri mereka hidup bersama di bawah atap yang sama. Sementara Nico sangat gembira untuk hidup dengan naksirnya, Morihito menemukan bahwa kejenakaan magisnya dan kecanggungan keseluruhan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Dengan bencana yang dinubuatkan untuk menimpa Nico dalam setahun, Morihito harus melakukan segala yang dia bisa untuk melindunginya sebagai pengawalnya sambil juga menjunjung tinggi tugasnya sebagai akrabnya.
[Ditulis oleh Mal REWRITE]
